Заказ редко теряется в одном месте. Обычно он «рассыпается» между чатом, таблицей и звонком, а потом просто выпадает из поля зрения.
Почему это важно
Заявки приходят в разные каналы: сайт, Авито, Telegram, звонки. Без единой воронки часть из них остаётся в личных чатах.
Менеджер фиксирует договорённость в блокноте или в голове. При передаче заказа коллеге контекст теряется.
Как выстроить процесс
- Статус заказа меняется в переписке, но не в системе. Руководитель видит устаревшую картину.
- Настройте единую воронку: каждый канал создаёт заявку с источником и ответственным.
- Добавьте обязательный следующий шаг и дату. Задача без даты — это напоминание, которое не сработает.
Что проверить
- Один канал — одна заявка, без исключений.
- У каждого этапа есть владелец и срок.
- Потерянные заявки нужно искать по отчёту, а не по памяти.
Материал описывает практику и функционал, а не обещает конкретные проценты экономии. Результат зависит от процессов и дисциплины данных.
Вопросы и ответы
С чего начать?
С единой воронки и фиксации источника у каждой заявки.
Нужна ли автоматизация сразу?
Нет, сначала дисциплина этапов, потом автоматизации.