DealsHub

Гайды

Как настроить шаблоны КП, счетов и договоров

Документы должны выглядеть одинаково и собираться из данных заказа. Иначе каждый менеджер делает по-своему.

Документы
Проблема

Шаблоны живут в разных файлах, реквизиты устарели, печатная форма ломается при изменении состава.

Пошаговый план

  1. Соберите обязательные документы.
  2. Создайте шаблоны с переменными.
  3. Проверьте фирменный стиль.
  4. Сформируйте документы на тестовом заказе.
  5. Ограничьте права на изменение шаблонов.

Чек-лист

  • Шаблоны используют данные заказа.
  • Реквизиты актуальны.
  • Есть версия и ответственный.
  • Права ограничены.

Типичные ошибки

  • Хранить шаблоны в личных папках.
  • Менять шаблон под каждый заказ.
  • Не проверять печать.
Гайд описывает процесс, а не гарантирует результат. Проверяйте выводы на своих данных и согласовывайте изменения с командой.

Вопросы и ответы

Можно ли использовать свой логотип?
Да, шаблоны настраиваются под фирменный стиль.
Кто может менять шаблон?
Администратор или ответственный сотрудник.

Покажем DealsHub на вашем каталоге

Соберём пример заказа, проверим размеры и покажем, где система сэкономит время и маржу.

Запросить демо

Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, какие разделы полезны. Политика конфиденциальности.