Проблема
Воронка в CRM не совпадает с реальностью, менеджеры обходят этапы, отчёты врут.
Пошаговый план
- Запишите путь клиента от заявки до оплаты.
- Сократите этапы до ключевых.
- Назначьте ответственных.
- Добавьте источники и причины отказа.
- Считайте конверсию по этапам.
Чек-лист
- Этапы понятны команде.
- Источники фиксируются.
- Причины отказа заполняются.
- Конверсия считается.
Типичные ошибки
- Копировать чужую воронку.
- Не фиксировать причины отказа.
- Слишком много обязательных полей.
Гайд описывает процесс, а не гарантирует результат. Проверяйте выводы на своих данных и согласовывайте изменения с командой.
Вопросы и ответы
Можно ли менять воронку позже?
Да, этапы настраиваются; историю лучше сохранять.
Что считать конверсией?
Переход с этапа на этап, например из заявки в заказ.