Проблема
Менеджер копирует позиции в Word, забывает скидку или меняет цену в одном месте, а в другом — нет.
Пошаговый план
- Соберите заказ с составом и ценами.
- Проверьте скидку и условия.
- Выберите шаблон КП.
- Сформируйте документ из заказа.
- Отправьте клиенту и зафиксируйте следующий шаг.
Чек-лист
- Состав совпадает с заказом.
- Цены и скидки актуальны.
- Условия и сроки указаны.
- Есть задача на follow-up.
Типичные ошибки
- Собирать КП вручную в Word.
- Забывать про срок действия предложения.
- Не фиксировать отправку в CRM.
Гайд описывает процесс, а не гарантирует результат. Проверяйте выводы на своих данных и согласовывайте изменения с командой.
Вопросы и ответы
Можно ли использовать свой шаблон?
Да, шаблоны настраиваются под фирменный стиль.
Что если клиент поменяет состав?
Измените заказ и сформируйте документ заново.