Проблема
Контакты в телефоне менеджера, история — в переписке. При уходе менеджера база уходит с ним.
Пошаговый план
- Заведите единую карточку клиента.
- Свяжите заказы и обращения.
- Добавьте источники и сегменты.
- Настройте повторные касания.
- Ограничьте выгрузку базы.
Чек-лист
- История заказов в карточке.
- Источник фиксируется.
- Сегменты понятны.
- Доступ к выгрузке ограничен.
Типичные ошибки
- Хранить базу в личных контактах.
- Не связывать заказы.
- Не фиксировать согласия.
Гайд описывает процесс, а не гарантирует результат. Проверяйте выводы на своих данных и согласовывайте изменения с командой.
Вопросы и ответы
Можно ли импортировать старую базу?
Да, через импорт клиентов с проверкой дублей.
Как защитить базу?
Ролями, ограничением выгрузки и журналом действий.