Проблема
Менеджер помнит, что клиент «перезвонит», но не помнит когда. Через неделю клиент уходит.
Пошаговый план
- Фиксируйте итог разговора.
- Ставьте следующий шаг и дату.
- Связывайте с заказом.
- Используйте шаблоны заметок.
- Проверяйте задачи на день.
Чек-лист
- Итог разговора записан.
- Есть следующий шаг.
- Дата задачи указана.
- Контекст доступен команде.
Типичные ошибки
- Писать «перезвонить» без даты.
- Хранить заметки в блокноте.
- Не связывать с заказом.
Гайд описывает процесс, а не гарантирует результат. Проверяйте выводы на своих данных и согласовывайте изменения с командой.
Вопросы и ответы
Можно ли использовать шаблоны?
Да, для типовых заметок и задач.
Видит ли руководитель историю?
В пределах прав роли.